Emerytowany dyrektor FBI Terry Mc Caleb poddał się operacji przeszczepu serca. Wkrótce zostaje wynajęty do zbadania okoliczności śmierci dawczyni jego serca. Nabiera podejrzeń, że mogło to być seryjne morderstwo popełnione przez kogoś, kogo usiłował złapać pracując w FBI.

Film opowiada o funkcjonariuszce nowojorskiej policji, której ojciec policjant, został zamordowany 13 lat wcześniej w trakcie służby. Jedynym dowodem zbrodni dokonanej przed laty jest broszurka zostawiona przez tajemniczą grupę religijną "The Ministers". Kobieta rozpoczyna śledztwo